魔法少女 Shine 和她的女儿 Memoria 继续与邪恶的怪物战斗。他很高兴与失踪的魔法少女梅洛蒂重逢，但她已被魔王打败，变成了名为黑暗梅洛蒂的堕落少女。黑暗旋律受魔王之命勾引其盟友，在融入日常生活的同时，她密谋勾引曾经是她信任的盟友的母女俩……！

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